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稳步落地,智造未来 | 亿欧智库发布《2019中国智能制造研究报告》

智能制造新制造亿欧智库

作者:施展 | 亿欧智库分析师 2019-06-13 来源: 亿欧智库

[导读]随着中国劳动力成本和工业转型需求的提升,中国智能制造进入实质性落地阶段,亿欧智库从工业化进程和智能制造需求两个角度,结合2000+制造业上市企业数据及专家调研,衡量中国制造业19个细分领域的智能制造现状。

随着中国劳动力成本和工业转型需求的提升、政策和技术的支持,中国智能制造进入实质性落地阶段。当前中国制造业总体处于电气自动化+数字化阶段,但制造业有众多细分领域,不同领域的工业化改革进程有较大差别,不同阶段的需求将催生广阔的智能制造空间。

亿欧智库发布的《2019中国智能制造研究报告》首先针对中国制造业整体及细分领域智能制造发展现状进行研究,从宏观角度描绘中国智能制造全景图。

其次,筛选出具有代表性的细分领域对智能制造的落地情况进一步研究,总结整理行业内典型企业的智能制造发展路径,从中微观角度深度剖析不同特征的制造业智能制造改革的真实进程和潜在价值。

最后,亿欧智库针对中国智能制造服务市场进行梳理和分析,探索中国智能制造市场中潜在的爆发机会。

什么是智能制造?

传统认为,在智能制造一词中,”智能“为其主要关键词,但在制造业全流程达到足够智能化之前,还有很多路需要走

亿欧智库认为智能制造是一系列新型技术与应用的有机结合,其能够帮助制造业从机械化、电气化向数字化、网络化(万物互联)和智能化方向转变,最终愿景是创造自感知、自决策、自执行的新型生产方式。 

亿欧智库:智能制造自感知、自决策、自执行愿景

中国为什么需要智能制造?

虽然中国制造业增加值稳居全球第一,但距离制造强国仍有较远的距离,2017年世界银行统计的人均工业增加值中,中国仅占美国的1/5,韩国的1/3。随着全球工业竞争力的改变,中国必将面临制造业转移、转型的问题。

亿欧智库:人均工业增加值

亿欧智库认为,劳动力、产业转型、政策和技术四大引擎将大力助推中国智能制造改革浪潮。

亿欧智库:四大引擎推进改革浪潮

第一,工资刚性上升、人口老龄化导致中国劳动力优势减弱,十年内城镇单位就业平均工资增长 2.57 倍,但同时2013年至2018年中国劳动人口比重从73.9%下滑至71.8%,人口老龄化及劳动力供给不断减少。劳动力问题成为中国智能制造发展的第一引擎,智能制造可提高生产效率,减少劳动力成本上升的影响。

第二,中国传统制造业基本追求大批量、规模化、流程固定的低价同质商品,依靠价格优势抢占全球市场,处在微笑曲线底端,同时中国产能利用率长期低于国际通行标准的79%,产能过剩问题较严重。低质同类商品和过剩的产能都导致中国制造业利润率低、风险大,产业转型是中国智能制造发展的第二大引擎。

第三,中国已经自上而下完成政策框架设计,相对其他工业大国形成较为完善的政策和战略体系。在战略层面仅有德国、美国有较为清晰的发展方向,如德国是以CPS(信息物理系统)与高端装备相结合为工业4.0的主要路径,美国则以定制化、互联网云化为主要发展方向。中国自2012年工信部、科技部发布《智能制造装备产业“十二五”发展规划》以来,陆续发布《中国制造2025》、《国家智能制造标准体系建设指南》、《智能制造发展规划》等顶层政策设计,并同步在机器人、智能硬件、人工智能、工业互联网领域发布政策指引和实施指南,全面支撑中国智能制造发展。

第四,中国政府和企业不断加大研发投入,研发投入占GDP比重为2.1%,接近美国等发达国家,中国科技领域的快速发展将为工业化改革奠定坚实的基础。中国积累的技术如量子通信、5G、人工智能等领域处在全球领先地位。      

如何透视中国智能制造全局?

 按照证监会对上市公司分类标准,两千多家制造业上市公司被划分为31个子类。不同的子类往往处在产业链的不同环节,拥有完全不同的生产模式与商业模式,想要深入分析中国智能制造全局发展情况,必须区分不同制造子类的特征,不同特征背后则彰显着智能制造的进程和趋势。

亿欧智库根据证监会及统计局的分类标准,最终将我国制造业划分为19个制造子行业,其中纺织服装、机械装备、食品饮料规模以上企业数最多,而上市企业中计算机通讯设备、机械装备以及医药制造业企业最多。

亿欧智库:制造业细分行业规模以上公司数及A股上市公司数

亿欧智库采用魔力象限图并将19个子行业分成领导者、挑战者、探索者和观望者四个象限。

象限从两个角度描绘,横轴代表工业化进程,分成电气自动化、数字化、网络化(万物互联)及智能化阶段,中国不同制造子行业由于产品特质、生产过程、成本效率等众多原因,导致其可能处在不同的工业化进程中,如石油工业因为工艺特殊性很早就实现了自动化,但食品饮料还有很多手工作坊。正因为制造子行业彼此差距大,量化研究可以从一个统一的角度对各行业进行比较,数据以2000+A股上市制造公司固定资产、研发投入、人效等多个财务指标以及多位行业专家的评价为基准。 

纵轴代表智能制造的需求,代表了未来智能制造发展的潜力行业。同样由于劳动力密集程度、产业利润等原因对智能制造的需求也呈现不同的趋势,如受劳动力成本上升影响较大的纺织服装业对智能制造的需求很大,但行业稳定、劳动力密集度低的石油化工行业并没有呈现较显著的需求。这背后同样是以2000+上市制造业利润率、劳动回报率等众多指标和专家评价做量化研究的数据支撑。

亿欧智库:中国智能制造细分行业象限图

四大象限中:汽车、计算机通讯、家电制造业等领跑智能制造,为中国智能制造领导者;纺织服装、机械装备等改革需求强烈,智能制造势在必行,为中国智能制造挑战者;石油、化工等制造业工业化基础高,探索精益生产模式,为中国智能制造探索者;食品饮料、文体娱乐等制造业则工业基础薄弱,为智能制造观望者。 

智能制造服务市场规模已达千亿,哪些智能制造服务领域最具前景?

随着顶层规划、试点项目示范以及标准体系的推进,智能制造市场将快速发展。2018年智能制造系统解决方案市场规模达1560亿元,增速20.8%,而2018年全球智能制造的市场规模预计为1708亿美元,中国占比近14%,而2018至2023年全球智能制造市场增长率约为11.9%,中国市场增速远大于全球增速。

亿欧智库:2015-2020年智能制造系统解决方案市场规模

从设计、规划、采购、生产、物流到销售环节,中国智能制造改革贯穿工业全流程,随着国内软硬件国产替代进程加快,人工智能技术逐步领先以及全球最多的工业数据应用将使得工业机器人、工业软件、工业互联大数据、工业智能等作为率先突破。

工业机器人领域,中国已经成为全球最大的机器人市场,增速仍在加快,本体和核心零部件技术已逐步突破,国产替代空间较大。

2014-2017年中国工业机器人市场情况

工业软件领域,研发设计类软件市场基本被国外占据,西门子、Autodesk、达索、PTC为主要厂商;生产产控制类系统当前普及率较低,其中MES是连接管理层和执行层的重要软件,ABB、西门子等占据主要市场;业务管理系统如ERP等在中国普及较早,应用较广。由于传统工业软件安装流程长,采购成本大,中小型企业难以负担,而改造成本低、流程简单的新型SaaS系统逐步在国内获得认可。

工业互联及大数据领域,随着底层感知原件MEMS、RFID以及工业无线、工业以太网、现场总线、宽带蜂窝(含5G)、NB-IoT等通信技术部署完善,工厂各项数据逐步打通后,可基于大数据能力对制造过程进行监控、管理和优化。当前工业互联应用场景在状态监测与报警、生产制造优化、质量管理以及预测性维保等方面。

工业智能领域,经亿欧智库调研分析,工业视觉是当前工业领域应用较多的AI技术,工业视觉的用途主要有质量检测、尺寸测量、缺陷检查、识别和定位等。当前在汽车和电子3C制造业中应用最广泛,伴随着中国制造业转型升级,精密检测、智能控制等工业智能会迎接更大的市场。

中国智能制造未来?

目前,中国智能制造仍然面临四大难点问题:首先,中国工业基础仍薄弱、关键环节突破仍面临较多困难;其次,政策和国际形势将进一步影响中国智能制造改革进程;再次,大数据和人工智能需要底层硬件普及和数据积累的时间;最后,中国大部分制造企业并未明确自己的改革路径、方向,也未提升至战略层面考虑改革问题。

但中国智能制造仍然面临多阶段、多环节、多机会的市场环境。

多阶段代表中国不同制造子行业处在不同的智能制造阶段,不同阶段将释放多类型的市场空间;同时从设计到销售,中国智能制造以生产过程为主,向其他环节蔓延,多环节的改造要求将利好多类型服务商;随着中国工业机器人、工业软件、工业互联及大数据、工业智能技术逐渐成熟,国产替代进程加快、全球最多的工业数据的应用,中国将迎来一个崭新的智能制造时代。

以上是对报告内容的部分呈现,了解更多请关注下方报告链接:

https://www.iyiou.com/intelligence/report634.html

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